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2019-03-14 13:49:50

对话顶商投资钟浩:早期创投生死线,投在拐点处

初见顶商投资创始合伙人钟浩,就对这位“老乡”多了份亲切之感。自然,在采访中,与以往时的一板一眼相比,在钟浩这里,则更像是朋友之间的闲聊,亲人之间的拉家常。一壶清茶,寥寥数友,可以吐槽,可以互怼,可以质疑,岂不快哉?

那天的采访严重超时了。我们提了很多问题,钟浩也讲了很多,零零散散,但他乐观积极、执着追求的人生态度,以及敢为人先的冒险精神,在字里行间,已经表现得淋漓尽致。

“当前比较适合广撒网,早期投资是概率论的博弈”、“我们敬畏创业,我们不害怕被投项目死亡,但一定要有爆款,要有独角兽”、“人生就像一条抛物线,总会有高点和低点,我们能做的就是通过外力,改变它的运行轨迹,将高点作为新的起点,实现涅槃重生”……

下面,请跟着我们证券之星一起,走近顶商投资,走近钟浩。

专注于早期投资

儒雅,是钟浩给我们留下的第一印象。作为顶商投资创始合伙人,新锐天使投资人,钟浩在早期投资、资本运作、资产管理、股权投资等领域均有斩获。

“从投资阶段来看,我们主要投的是早期的企业”,钟浩介绍道。

钟浩表示,我们在选择项目时,一般从定性和定量两个角度去分析。从定性的角度,比较看中被投企业团队人员的构成情况;从定量的角度,则主要是对于中观行业的了解,这是一个大方向,例如行业是否受到国家支持,行业所处的发展周期等。

当被问到顶商的投资理念时,钟浩向我们展示出了他的另一面——豁达与包容。钟浩称,“我们投资部的每个投资经理,风格都不是一样的。投资人要有风格,但不能固化成一种模式。这是我们一直提倡的”。

“只有每个投资经理有独立思考的能力,我们才会收获更多的可能,在对项目的分析时,才会考虑得更全面”,钟浩如是说。

“对于项目,我只有一票否决权。但是,还有一个前提,假如投资部所有人都认为这个项目可以投,那我这个否决权也是无效的”,钟浩表示,“这个规定是在公司成立之初就约定好的”。

相信自己,更相信队友。这是顶商投资的合作之道,也是钟浩的用人之道。

据介绍,在投资方向上,顶商投资早期主要有五个赛道,分别是大消费、人工智能、新能源、新兴科技等,目前确定了两大最为核心的赛道,大消费和人工智能。

未来3年将投上百家企业

市场环境不佳,对于创投公司而言,早已冷暖自知。不少创投公司选择了收缩战线,在投资项目的选择上变得更为严苛,对于资金管理以及投后服务,也是力求稳健,小心翼翼。

不过,顶商投资注定不安分。在钟浩看来,当前是创投公司“广撒网”的好时期,未来3年,顶商计划投上百家左右的企业。

“宏观上看,接下来经济可能会进入收缩期。但是,在这个过程中,改革将释放巨大的红利,尤其是减税降费,将大大降低企业的成本,对于中小企业而言,将带来实实在在的利好”,钟浩解释道。

事实上,钟浩带领下的顶商投资,步子迈得如此之大,甚至有些“冒进”的背后,还有另一重考虑。

据钟浩介绍,顶商投资旗下的基金,周期一般是3-5年,单个产品融资周期在1年左右,2-3年后,若未来经济显著好转,他们现在投资的那些企业,将会有一个很大的上升空间。

“很简单的道理。同样的项目,同样的团队,在整个经济较好的阶段,企业的发展自然会更好”,钟浩进一步补充说道。

另外,钟浩还表示,顶商作为一家新兴的创投公司,2018年投资的项目在顶商投资投资后,目前基本都已获得下一轮融资。而且,公司核心层的平均年龄在36岁左右,既拥有一定的经验,又不乏战斗力。

“人无远虑必有近忧,眼光要看得长远点,不能只局限于当下”。他意味深长地说。

不畏死亡,但要爆款

做早期投资的,项目死亡率高,是一个不可回避的问题。不过,钟浩却坦诚地说,“面对死亡要有平常心,死亡是正常事件但要有爆款,要有独角兽。”

“我们敬畏创业,我们为肩负的早期创投服务使命而奋斗”。

同时,钟浩表示,目前市场环境欠佳,这时候的企业能生存下来,说明生命力是非常顽强的,这个时候的创业者更需要有真功夫,没有几把刷子是活不下来的。所以,我们这几年投的企业,最大的问题是活下来。

正是这种“敬畏死亡”的精神,顶商投资近年来发展迅速,投出了很多紧扣民生的项目,并相继获得下一轮融资。

例如:新能源汽车充电桩云管理平台“充电加”,移动互联网式母婴生活平台“宝贝驾到”,智能回收平台“我爱收”,美学家居新零售“爱尤生活”等等,都已经成为各细分领域的知名企业。

“对于早期创业者来说,资金永远是有限的,而在这个过程中,给予的资源导入才是更有价值的。从大的愿景来说,我们顶商希望与众多早期创业项目一起成长。顶商是一家具有人文底蕴和创业气息的机构,我们接触了很多80后、90后的创业者,他们的想法很好,但因为缺乏资金而停滞不前。我们愿意投入资金和资源,给予他们最大的支持。”

正如“顶商”名称的由来:顶立天地,商泽厚生。这是顶商人不懈的追求,更是对创业者的庄严承诺。

“人生就像一条抛物线,总会有高点和低点,我们能做的就是通过外力,改变它的运行轨迹,将高点作为新的起点,最终才能实现涅槃重生”。让我们一起期待顶商投资更加美好的明天。

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